Hiro und Ando sind nach ihrem Ausflug in die Zukunft sehr glücklich, wieder in ihre eigene Zeit zurückgekehrt zu sein. Die beiden wissen nun genau, dass die Zeit drängt.
Derweil beobachtet Claire neidisch wie Nathan zu seiner Frau und seinen beiden Söhnen nach Hause kommt. Sylar befindet sich nach wie vor in Isaacs Wohnung. Dort malt er ein Bild nach dem anderen. Mohinder hält sich immer noch in Brooklyn auf und bekommt einen eigenartigen Telefonanruf: Sylar bittet ihn um Hilfe.
D.L. hält die Untätigkeit nicht länger aus, da er weiß, dass Micah vielleicht in Gefahr ist. Er beschließt, seinen Sohn zu suchen. Obwohl er eigentlich alleine gehen will, kann er seine Frau jedoch nicht davon abbringen, ihn zu begleiten.
Unterdessen unterhält sich Mohinder mit Thompson, der ihm einen Job in der Firma anbietet. Thompson erzählt ihm die Geschichte von Molly Walker. Das Mädchen hat ebenfalls eine besondere Fähigkeit und scheint dieselbe seltene Krankheit zu haben, die bereits Mohinders Schwester Shanti das Leben kostete. Angeblich hat Thompsons Vater ein Heilmittel entdeckt, das jedoch für Shanti zu spät kam. Doch niemand weiß, wo sich dieses Mittel befindet. Molly würde es dringend benötigen. Außerdem behauptet Thompson, sie sei die einzige Person, die Sylar stoppen könnte.
Hiro und Ando machen sich auf den Weg zu Isaacs Wohnung, dort finden sie jedoch nur dessen toten Körper auf dem Boden. Es gelingt ihnen, einen Telefonanruf Sylars zu belauschen, der sich in der Wohnung befindet. Nach dem Ende des Gesprächs verstecken sich die beiden hinter einem Bild. Sie werden trotzdem entdeckt, da Sylar dank seiner starken Hörfähigkeit, den Herzschlag der zwei hören kann. Im letzten Augenblick teleportieren sie sich aus Isaacs Wohnung. Sie befinden sich jedoch nach wie vor in Sichtweite und folgen Sylar heimlich, nachdem er die Wohnung verlassen hat.
Wenig später demonstriert Sylar seiner erschrockenen Mutter seine Fähigkeiten. Als sie von einer herumschwirrenden Schneekugel getroffen wird, rennt sie in Panik davon. Sylar versucht sie überreden, zurückzukommen. Ando versucht derweil Hiro zu überreden, den ersten Schritt auf Sylar zu zu gehen. Wenig später kommt Sylars Mutter tränenüberströmt zurück zu Sylar und fragt sich völlig verzweifelt, was aus ihrem Sohn geworden sei. Sie greift sich zur Verteidigung ein Messer und als Sylar sie umarmen will, tötet er sie dabei aus Versehen. In dem Moment tritt Hiro in Erscheinung und hält die Zeit an. Er zückt sein Schwert und hält es gegen Sylars Kopf. Doch es gelingt Sylar sich zu befreien. Er stoppt das Schwert und zerbricht es. Bevor Sylar sie erneut angreifen kann, teleportieren sich Hiro und Ando an einen anderen Ort … (Text: RTL II)
Deutsche Erstausstrahlung: Mi 27.02.2008 RTL II
Original-Erstausstrahlung: Mo 07.05.2007 NBC
Quelle: Fernsehserien.de
Thema: Episode 21 - Der schwierige Teil 
