Hiro und Ando sind auf der Suche nach Matt und haben dabei Matts kleinen Sohn im Schlepptau. Dummerweise hat das Baby auch eine Fähigkeit, die Hiro und Ando bei ihrer Suche immer wieder vor unerwartete Probleme stellt. Von Suresh erfahren die beiden schließlich von Matts Racheplänen: Er will eine Freundin von Danko ermorden, um sich auf diese Weise für den Tod von Daphne zu rächen, den Danko zu verantworten hat. Doch Matt hat sich zuviel vorgenommen, denn Danko gelingt es mühelos, den Spieß umzudrehen. Auch die Zusammenarbeit von Sylar und Danko trägt erste Früchte: Sylar nimmt die Gestalt von Sandra an, taucht so getarnt bei Noah Bennet auf und präsentiert ihm gefälschte Scheidungspapiere. Als Noah das Spiel durchschaut, will er den vermeintlichen Sylar umbringen. Doch der ist schon weg – und Noah erschießt um ein Haar die echte Sandra. Zwar wird sie durch einen Anruf von Lyle in letzter Sekunde gerettet, doch Danko und Sylar haben bereits die nächste Phase ihres Plans gestartet. Sie schieben Noah einen Mord in die Schuhe, woraufhin er fliehen muss … (Text: RTL II)
Deutsche Erstausstrahlung: Mi 27.01.2010 RTL II
Original-Erstausstrahlung: Mo 06.04.2009 NBC
Quelle: Fernsehserien.de
Thema: Episode 22 - Verwandlungen 
